Консультирование клиентов: Проведение персональных консультаций по вопросам инвестирования, финансового планирования и формирования инвестиционного портфеля. Разработка финансовых стратегий: Подбор и предложение индивидуальных инвестиционных решений (акции, облигации, СП, фонды, ИИС) на основе анализа целей, риск-профиля и финансового положения клиента. Привлечение и обслуживание клиентов: Поиск новых клиентов, развитие долгосрочных отношений, расширение клиентской базы и кросс-продажи финансовых продуктов.

• Привлечение новых VIP-клиентов на обслуживание, • Развитие действующей базы клиентов, • Продажи ПИФ, структурных продуктов, ИСЖ, НСЖ, • Формирование для клиентов индивидуальных инвестиционных портфелей (персональное финансовое планирование), • Выполнение плановых показателей эффективности – привлечение новых клиентов, кредитный портфель, страховые продукты, LTV), • Выполнение роли team leader’а (наставничество, экспертная поддержка в сделках), • Поддержание продолжительного сотрудничества и доверительных отношений с клиентами. Результаты: • 80 новых VIP клиентов на премиальном обслуживании, • Средний чек по портфельным сделкам – 7 млн.руб., • Интегральный показатель выполнения KPI за 2022 год – 138%, • Процент выполнения KPI за 2022 год составил: o AUM – 100%, o Кредитный портфель – 200%, o Страхование – 200%, o LTV – 115%, • Вхожу в кадровый резерв банка, • За 2022 год получил грамоты: За максимальный вклад в развитие премиального направления в 2022, Выиграла поездку в сочи за лучшие показатели

Привлечение новых клиентов на обслуживание в компанию, развитие действующей базы клиентов, продажи ПИФ, структурных продуктов, ИСЖ, НСЖ. Портфельное планирование. Team leader

-

Выполнение плановых показателей по 4-ём корзинам: - Инвестиционные продукты ( продажа НСЖ, ИСЖ, ИСП ) - Кредиты ( продажа потребительских кредитов ) - Карточные продукты ( продажа кредитных и дебетовых карт ) - Комиссионные продукты ( продажа КСП )   Решение  сервисных вопросов, возникающих у клиентов при посещении офиса   Грамотное обслуживание Клиентов для повышения CSI   Своевременная работа с документами дня, досье

Работа с первыми лицами компаний. - Продажа семинаров, тренингов, мировых форумов. Работа с клиентской базой и поддержание ее в актуальном состоянии — Проведение переговоров с клиентами — Составление коммерческих предложений и заключение договоров — Выставление счетов